ברשותנו ידע מקצועי מלא על כלל הדרכים והכלים שיאפשרו לתיק ההשקעות שלך מס מינימלי: החל ממוצרים עם הטבות מס מובנות (דוגמת קרנות השתלמות), תיקוני וסעיפי מס ממשלתיים (190, 125ד', 47 ועוד), ועד לכלים ותכנוני מס נוספים.

ממש לא מדובר בניתוח חד פעמי של "זבנג וגמרנו" אלא בתהליך מתמשך, בו המתכנן עומד לרשות המשפחה בכל דבר ועניין ומייעץ בכל צומת דרכים. (קבלת כספים, צורך במשיכת כספים ועוד). המתכנן הפיננסי בעצם "חושב במקומך", נמצא עם היד על הדופק ומהווה את "הזרוע הפיננסית" עבורך.

סוכן ביטוח מעצם שמו הוא איש אשר עיקר עיסוקו בתחום הביטוחים. באופן טבעי, המקצועיות והידע של סוכן הביטוח בכל הקשור להשקעות, תכנוני מס, השקעות אלטרנטיביות ועוד נמוכה באופן משמעותי.

בחירה של איש מקצוע שכזה היא משמעותית מאוד. עלייך לתת דגש למספר פרמטרים: רישיון פנסיוני ורישיון מתכנן פיננסי בינלאומי. אדם בעל מספיק ידע, ניסיון ומקצועיות בתחום, שניכר שיוכל להוביל פיננסית את התא המשפחתי שלנו קדימה. אדם אמין ושירותי שגם יהיה זמין עבורנו בעת הצורך, וגם יבחר עבורנו את המוצרים הטובים ביותר. (ולא את המוצרים שמתגמלים אותו יותר, אך פחות טובים עבורנו)